長夜漫漫， 馮鐵豹(林繼東 飾)與 張西鳳(徐囡楠 飾)促膝談心，兩人難得和平共處，張西鳳一臉感概談起自己的經(jīng)歷，丈夫在戰(zhàn)場上抗日殺敵，舍身忘己與日軍同歸于荊戰(zhàn)斗結(jié)束，張西鳳到戰(zhàn)場上撿拾丈夫破碎的遺體，丈夫死于炸彈爆炸，肢體已經(jīng)四分五裂，張西鳳在戰(zhàn)場上找了半天，拼拼湊湊，未能如愿找齊丈夫的遺體。

王鈺翠(苗圃 飾)一行人扮成出喪隊伍，抬著一副棺材出城，一路上哭天喊地，以期蒙騙日軍。

日軍隊長命令手下人開棺驗尸，王鈺翠哭天抹淚，稱棺中的丈夫已經(jīng)死了三天，尸體已經(jīng)發(fā)臭。人死為大，打擾死者是缺德的行為，日軍隊長打消心中疑慮，放王鈺翠一行人出城。

馮鐵豹、啞巴(姚擴 飾)、張西鳳三人喬裝打扮，扮成奉信神靈的教徒，成功出城返回住地。

吉野(姚未平 飾)命令 賀晉南(譚洋 飾)想方設(shè)法追回保安團被奪的武器，賀晉南認為馮鐵豹一伙人成不了氣侯，盜取保安團彈藥的計劃定然是八路軍策劃。

踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，吉野大喜過望，欲借馮鐵豹一行人找到八路軍的駐地。

金石回城見賀晉南，透露一個重要信息：城內(nèi)的孫老板是八路軍，馮鐵豹當初奪走保安團的武器，在日軍戒嚴之時，與張西鳳藏到孫老板經(jīng)營的客棧內(nèi)。

藤井(李金聲 飾)親自帶隊查封客棧，當場開槍擊斃企圖逃跑的孫老板。

消息傳出城外，張西鳳意識到不妙，找到馮鐵豹談起孫老板遇害的事情，日軍端掉了八路軍在城內(nèi)的交通站，極有可能已經(jīng)查到馮鐵豹的住處。時間緊急，不容遲緩，馮鐵豹與伙伴們收拾行囊，愴惶逃到山上。

一行人前腳剛走，日軍后腳出現(xiàn)，幸虧張西鳳及時通風(fēng)報信，不然馮鐵豹一行人已經(jīng)淪為日軍的階下囚。

八路軍訓(xùn)練有素，戰(zhàn)士們每天嚴格操練，馮鐵豹一行人已是無家可歸，閑暇之余觀看八路軍戰(zhàn)士操練。相比馮鐵豹為首的散兵游勇隊伍，八路軍的戰(zhàn)士個個訓(xùn)練有素，看起來絕不像是烏合之眾。