春去秋來(lái)，渥巴錫(馬景濤 飾)與桑吉瑪親生兒子達(dá)什敦一同成長(zhǎng)。與此同時(shí)，沙俄彼得大帝去世，皇位留給了自己的兒子，后由葉卡捷琳娜接替并揭開(kāi)沙俄歷史新的篇章。女皇繼位后為穩(wěn)定自己的皇位發(fā)動(dòng)黑海戰(zhàn)爭(zhēng)，波將金(伊萬(wàn)·格力沙諾夫 飾)成為女皇的寵臣和治理國(guó)家的得力幫手。沙俄再次在土爾扈特征兵，渥巴錫養(yǎng)父青格勒(安尼瓦爾 飾)應(yīng)征參加黑海戰(zhàn)爭(zhēng)。女皇重用波將金，不顧貴族們的反對(duì)任命波將金統(tǒng)治俄羅斯南方，開(kāi)辟新的疆土。青格勒在戰(zhàn)爭(zhēng)中陣亡，使渥巴錫心底產(chǎn)生對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的憎恨。渥巴錫和達(dá)什敦一同長(zhǎng)大并與牧人那森(契那日?qǐng)D 飾)的女兒央金(寧?kù)o 飾)青梅竹馬，彼此之間互生愛(ài)慕。