馬大元(閔政 飾)的妻子康敏(朱珠 飾)愛慕喬峰，她為守靈的喬峰送去食物，但喬峰卻與康敏刻意保持距離。段譽(yù)(白澍 飾)與木婉清(劉美彤 飾)(趙圓瑗 飾)扮成靈鷲圣使將鐘靈(王婉娟 飾)(毛曉彤 飾)救出，木婉清再遭曼陀山莊追殺，情急之下她帶著段譽(yù)逃上懸崖。段譽(yù)看到了木婉清面紗下的容貌　　，他答應(yīng)娶木婉清為妻。南海鱷神(董可飛 飾)(林以政 飾)逼段譽(yù)拜其為師，段譽(yù)不從，鱷神將木婉清抓走，段譽(yù)亦被靈鷲麾下的左子穆(楊軍 飾)抓回?zé)o量宮。丐幫去參加泰山大會，喬峰被赫連鐵樹(任希鴻 飾)暗算受傷。