此時已深愛上紂王的狐妲己(林心如 飾)為了不讓紂王的病情惡化，代理朝政，任命申公豹(苗海忠 飾)為軍師，并派實力強大的鄧九公(劉殿州 飾)奉旨出兵，阻擊周軍。凡根未凈的土行孫(程亞霖 飾)聽信師叔申公豹的挑唆，前去投靠鄧九公，希望能陣前立功之后，娶得貌美絕倫的鄧九公之女鄧蟬玉。但因土行孫身材矮小、相貌丑陋，并不受鄧九公的重用，只落得個督運糧草的小官。鄧九公被哪吒(冼色麗 飾)的乾坤圈所傷，鄧嬋玉(齊芳 飾)為父報仇，用彩石打傷哪吒和黃天化(楊瓏 飾)兩員猛將。鄧嬋玉正得意的以為周軍會敗與她手下之時，卻被楊戩(韓棟 飾)的哮天犬咬傷。鄧家父女傷痛難忍。鄧九公父女尋遍名醫(yī)皆未果，痛苦萬分。土行孫主動獻寶，用仙丹治愈了鄧家父女的頑疾，終于使鄧氏父女對他另眼看待。