龍三(劉錫明 飾)因為頑皮搞事，開罪擎天，幸得司徒儉惜才，替他求情，龍三才可繼續(xù)留在訓(xùn)練班。畢業(yè)典禮在即，明珠苦練舞蹈表演，因而扭傷足踝，明珠以為必會因而被逐走，自動離去，遭司徒儉教訓(xùn)一頓。畢業(yè)典禮後，龍三、高峯(李國麟 飾)及明珠俱獲簽約五年，占士本不被錄用，他向司徒儉哀求，司徒儉才肯與他簽約兩年。高峯與龍三戮力演出，夢蝶對龍三之矯捷身手甚欣賞。一次，高峯被凡哥不小心打傷，龍三斥責(zé)凡哥，凡哥對龍三懷恨在心。明珠等被安排與富商吃飯，明珠大感委屈，卻敢怒不敢言。美貞則乘機(jī)勾搭上家寶，因而可在新戲中做女主角，夢蝶大怒。龍三本有機(jī)會在新戲中任第二男主角，但因為凡哥作梗而喪失機(jī)會，龍三憤憤不平，而高峯則獲張導(dǎo)演賞識，可在一武俠片中任男主角。