團(tuán)長(zhǎng) 詹亞雄(郭東文 飾)帶回了上級(jí)首長(zhǎng)的決定，讓參謀長(zhǎng)老趙組織穿插部隊(duì)跟隨林磊前去山城營(yíng)救獄中難友， 唐百川(劉冠翔 飾)也請(qǐng)求參加這支部隊(duì)，但林磊堅(jiān)決不答應(yīng)，并單獨(dú)向詹亞雄匯報(bào)了唐百川父母的情況。詹亞雄表示這是地方組織的事情，部隊(duì)上管不著，但還是決定不讓唐百川參加穿插部隊(duì)的行動(dòng)。得知解放軍將迅速攻進(jìn)山城，敵特開(kāi)始施行瘋狂的屠殺和進(jìn)行“破城計(jì)劃”。唐百川耍出小聰明，脫出對(duì)他的禁令追上了穿插部隊(duì)。但他們趕到敵人的監(jiān)獄時(shí)，眾多難友已經(jīng)犧牲成為烈士，悲憤之余唐百川不禁嚎啕大哭，這也讓跟在旁邊的林磊十分看不起。城內(nèi)敵特迅速布置潛伏人員以作垂死掙扎，本可以乘飛機(jī)逃往臺(tái)灣的王昌(郭曉峰 飾)卻選擇了主動(dòng)留下，并當(dāng)著潛伏行動(dòng)負(fù)責(zé)人 夏澤安(姚安濂 飾)（西南長(zhǎng)官公署二處處長(zhǎng)）的面表示，要用學(xué)到的共產(chǎn)黨那一套辦法來(lái)對(duì)付共產(chǎn)黨，夏澤安對(duì)這個(gè)“紅旗特務(wù)”大加贊賞。進(jìn)城后的唐百川見(jiàn)到了山城地下黨領(lǐng)導(dǎo)人老丁，老丁曾是唐百川的父母的老戰(zhàn)友，十多年前老丁在上海從事地下工作時(shí)，小小年紀(jì)的唐百川就給他當(dāng)過(guò)交通員。密室中的夏澤安向已經(jīng)叛變的楊永明布置任務(wù)，威逼楊永明接受了打入共產(chǎn)黨內(nèi)部的臥底任務(wù)。在唐百川的追問(wèn)下，老丁如實(shí)地告知了他父母的情況，唐百川被這個(gè)晴天霹靂般的消息打擊得不知所措，而他的舉動(dòng)更是引起了同樣在山城解放前犧牲了二哥的林磊的反感和意見(jiàn)。解放軍部隊(duì)成包圍之勢(shì)向山城城區(qū)挺進(jìn)，由夏澤安領(lǐng)導(dǎo)的敵特游擊大隊(duì)糾集著殘兵敗將也在拼命想往城外沖，兩軍不期相遇。敵特當(dāng)然不是解放軍野戰(zhàn)部隊(duì)的對(duì)手，胡嘯山和一大群殘兵被俘。在俘虜隊(duì)里，胡嘯山為鼓動(dòng)殘兵上校金楊鬧事，不經(jīng)意間提到了臺(tái)灣派來(lái)的特派員“黑蝙蝠”的信息，并在我軍進(jìn)行俘虜甑別的空隙中溜掉，潛返回城。為配合解放軍進(jìn)城，老丁按山城黨組織安排帶領(lǐng)工人糾察了封鎖了所有的水陸出入口。偽裝成小販的王昌雖然未能從水路逃離開(kāi)山城，但還是狡猾地在碼頭上與老盯唐百川他們擦身而過(guò)。在解放了的山城，叛徒楊永明找到了老丁，要求重新回到革命的隊(duì)伍。由于擔(dān)心叛徒的兒子唐百川出現(xiàn)意料之外的問(wèn)題，老丁安排小金寸步不離地陪著唐百川，這讓唐百川心里很受刺激。