在南詔驛站的樂器被 阿蠻(高一瑋 飾)全部毀掉，大家發(fā)愁沒有樂器無(wú)法前往長(zhǎng)安獻(xiàn)樂，就在無(wú)計(jì)可施之時(shí)，南詔王 異牟尋(趙文瑄 飾)召見 舒難陀(林更新 飾)。

見面之后，異牟尋對(duì)舒難陀冷嘲熱諷，舒難陀始終平靜對(duì)待，倒是 蘇決(胡海鋒 飾)忍耐不住，被轟了出去。然而二人獨(dú)處時(shí)，異牟尋卻改變態(tài)度，原來異牟尋和驃國(guó)早有聯(lián)手，這次針對(duì) 伽羅那(周舟 飾)的計(jì)劃也有異牟尋參與，為的是保證大唐邊疆的長(zhǎng)治久安。

異牟尋和舒難陀推心置腹，還要送舒難陀三件禮物。南詔王派禁軍抓住了伽羅那一行，并且把失蹤的 夏云仙(于榮光 飾)和 靈兒(蘇倩薇 飾)也送回驛站。