妹姜獻(xiàn)計(jì)要冬兒用徐福(顧寶明 飾)的藥詐死離開皇宮，并答應(yīng)幫忙拿藥送給冬兒，徐福和韓夫子(歐克勤 飾)同意采納他的辦法。

徐福送來(lái)龜息藥，妹姜在里面兌進(jìn)了真正的毒藥。妹姜進(jìn)宮說(shuō)服了冬兒吃藥配合他們行動(dòng)。

冬兒按照約定，吃下了妹姜送來(lái)的藥。

聽到冬兒的死訊，徐福，韓夫子和皇上蒙天放(張藝謀 飾)都來(lái)到冬兒的寢宮看望。徐福謊稱冬兒生了會(huì)傳染的毒痢，皇上執(zhí)意要進(jìn)去一探究竟。蒙天放陪皇上進(jìn)入寢宮，床上之人渾身散發(fā)著惡臭，披頭散發(fā)，皇上看了一眼，轉(zhuǎn)身離開了。皇上以為是自己逆天而行，致使冬兒毒痢發(fā)作，使他得不到冬兒，深深自責(zé)。

蒙天放為冬兒的死對(duì)妹姜興師問(wèn)罪，妹姜傷心自己沒(méi)有一個(gè)人真正愛(ài)自己。

徐福和韓夫子帶冬兒來(lái)到他們事前準(zhǔn)好的破廟。原來(lái)冬兒沒(méi)有吃下妹姜送來(lái)的藥，她怕妹姜害了自己，另想了辦法偽裝。

韓夫子告訴了冬兒那塊腰佩的秘密，原來(lái)那是一塊司南腰佩，上面的寶石是一把神秘的鑰匙。

夜里，冬兒因?yàn)樗寄钐旆?，拿了童女的腰牌私自進(jìn)了宮去找天放。天空流星墜落，擊在了煉丹爐上面。冬兒和天放同時(shí)趕往煉丹室。

天放跑進(jìn)煉丹室，看見冬兒也在，悲喜交加，不知要說(shuō)什么。天放求冬兒不要走，哪怕她做了皇妃，只要能天天看著她。冬兒要天放隨她一起走，天放忠君的思想?yún)s不許他叛國(guó)。