長孫無忌(曹培昌 飾)向李世民(唐國強 飾)進言，為解草原百姓的災荒，必須盡快讓他們移向內地。李世民召集眾臣商議此事，魏征(董子武 飾)第一個出面，用晉永康之亂的例子勸李世民不要內遷草原災民，長孫無忌與魏征發(fā)生激烈爭執(zhí)。魏府管家卞思去聽說李世民在內遷災民的問題上沒有采納魏征的主張，十分擔憂，魏征卻告訴他自己這是在反諫，其實自己原本想勸太宗內遷災民，但長孫無忌已經提了，他知道朝中反對此議的人很多，所以就用“反諫”的法子，讓李世民靠否決自己一人之議，來阻止更多人的人反對內遷災民的計劃，以免拖延了時間，救災不及。李世民封突利為王，并允許草原災民南遷，令突利十分感動，夷男(李鵬 飾)卻拒絕南遷而索要頡利故地，李世民為了大局，再次退讓，答應了他的要求。不甘心失敗的阿史那思摩(孟和烏力吉 飾)想出了襲擊長安的奇計，他讓自己的殘兵混在災民中南下，自己來到長安打探虛實。頡利解到長安，如何處理他在唐朝廷再起爭議，長孫無忌請李世民寬大為懷，許多大臣卻建議殺了頡利。