鈴木奉命行事，他向陳登科(郭曉小 飾)和胡志高(尹釋一 飾)交待了一個(gè)特殊任務(wù)：干掉方嘯天。牛犢子(朱泳騰 飾)和藍(lán)影(董璇 飾)在去看方嘯天的路上發(fā)現(xiàn)了方宅房上的黑影，還沒(méi)等他倆反應(yīng)方宅便發(fā)生猛烈爆炸，待牛犢子和藍(lán)影趕過(guò)去時(shí)，方宅己被熊熊大火所吞噬。

“方嘯天被炸死”的消息見(jiàn)諸各大報(bào)紙，牛犢子和藍(lán)影悲痛欲絕。從此牛犢子和藍(lán)影便與黨組織失去聯(lián)系，他倆就像孤兒似地四處流浪。

陳登科與胡志高干掉方嘯天有功，胡志高官?gòu)?fù)原職繼續(xù)當(dāng)警察局長(zhǎng)，而陳登科則當(dāng)上了保安司令。

在一家小旅館里，黃一渤(段鈞豪 飾)正與四姨太柳如煙(柳楊 飾)偷情，這看似亂倫的丑行卻掩藏著一個(gè)日寇驚天的陰謀。

重慶又給莫愁(李雅希 飾)發(fā)來(lái)密電，說(shuō)有重要任務(wù)要交給他們。

牛犢子和藍(lán)影截住陳登科的副官，一頓胖揍之后，那個(gè)副官交待出暗害方嘯天的兇手是陳登科和胡志高，這令牛犢子和藍(lán)影義憤填膺，他們決心找到陳登科和胡志高算帳。

其實(shí)方嘯天并沒(méi)有死，他只是暫時(shí)脫離一下這里。今天方嘯天又回到了地下黨的聯(lián)絡(luò)站。方嘯天給上海地下黨組織帶來(lái)了上級(jí)非常重要的指示……