藍(lán)影(董璇 飾)在復(fù)仇的過程中意外地遇上了莫愁(李雅希 飾)，二人從此結(jié)伴向日寇射出仇恨的子彈。

掉進(jìn)江中的牛犢子(朱泳騰 飾)其實(shí)并沒有死，他是被漁民發(fā)現(xiàn)后送到我解放區(qū)醫(yī)院又活了下來。牛犢子根據(jù)黨組織的指示再次回到了上海。

我上海地下黨組織展開對沈文軒的積極營救，他們指示沈文軒如此這般。沈文軒“病危”的消息讓鈴木不寒而栗，他生怕沈文軒有個三長兩短又失去尋找秘密金庫的唯一線索。

沈文軒被送進(jìn)了醫(yī)院，這正是我們的營救計劃。等日兵反應(yīng)過來時，沈文軒己經(jīng)被我救走。

為了打擊敵人，莫愁和藍(lán)影準(zhǔn)備獨(dú)闖日軍武器庫偷盜槍枝彈藥，經(jīng)過一番激戰(zhàn)，最后她們終于大功告成。

沈文軒畫出秘密金庫的所在位置，這個情形被偷窺的四姨太柳如煙(柳楊 飾)看了個正著。這個道貌岸然的柳如煙正是那只兇殘無比的“獨(dú)狼”。

莫愁和藍(lán)影化妝成日軍官勇闖警察局綁架了胡志高(尹釋一 飾)，并從他的口中得知方嘯天沒有死被關(guān)押在山洞中，這個情況令二人欣若狂。她們決心把方嘯天解救出來……