在加拿大魁北克會議上，羅斯福(詹·雷登 飾)和丘吉爾(朱·埃洛特 飾)被史迪威(邁克爾·克米可 飾)的電報震驚了。丘吉爾揭穿了蔣介石(許道臨 飾)的本質(zhì)，羅斯福給蔣下了通牒。史迪威帶著羅斯福的電報去見蔣介石，蔣介石看完電報臉色鐵青，決定趕走史迪威。毛澤東(古月 飾)電邀赫爾利(鮑波·艾德里安 飾)到延安考察杳無音信，謝偉思(傅雋 飾)推測可能與美國總統(tǒng)選舉有關(guān)。毛澤東預(yù)測羅斯福要蔣介石不要史迪威。赫爾利一紙密電終于使羅斯福決定召史迪威回國，毛澤東的預(yù)測應(yīng)驗了。赫爾利帶著五條建議來到延安與中共斡旋。在與赫爾利的會談中，毛澤東、周恩來(孔祥玉 飾)等領(lǐng)導(dǎo)人明確闡述了我黨的態(tài)度。赫爾利帶著修改后的協(xié)議興高采烈地返回重慶。接替史迪威將軍一職的魏德邁(巴尼·費(fèi)茨帕特里克 飾)將軍此時也到了重慶。