赫爾利(鮑波·艾德里安 飾)返回中國(guó)前在華盛頓舉行了記者招待會(huì)，發(fā)表了扶蔣反共的演說。羅斯福(詹·雷登 飾)突然病逝，副總統(tǒng)杜魯門(杜文杜特 飾)接替了羅斯福的職務(wù)。上任伊始杜魯門便表示支持羅斯福生前制定的對(duì)華政策。1945年春，中國(guó)共產(chǎn)黨召開了第七次代表大會(huì)，提出了建立民族統(tǒng)一戰(zhàn)線，團(tuán)結(jié)全國(guó)人民打倒日本帝國(guó)主義，建設(shè)新中國(guó)的鋼領(lǐng)。確立了以馬克思列寧主義理論、毛澤東(古月 飾)思想作為統(tǒng)一全黨思想，指導(dǎo)一切工作的指針。赫爾利繞道蘇聯(lián)拜見了斯大林(麥特·康利 飾)，回到中國(guó)后立即去見蔣介石(許道臨 飾)，誰(shuí)知蔣對(duì)赫帶回的雅爾塔會(huì)議消息早有所知，不感興趣，卻對(duì)斯大林愿意幫助中國(guó)抗戰(zhàn)統(tǒng)一、支持以他為首的國(guó)民政府頗感欣慰。