長平公主(趙雅芝 飾)和李清華(黃文豪 飾)遭黑峰山教主截攔，智慧師太(鮑正芳 飾)前來相救。周世顯(葉童 飾)追至而來，和深愛著公主的李清華相遇并理論起來。在雙方激奮之時，一直暗中保護(hù)周世顯的東方楚(楊升 飾)突然出現(xiàn)并和李清華對打起來；兩虎相爭，東方楚身亡，李清華也負(fù)劍傷，命在旦夕。