李清華(黃文豪 飾)被逼棄權(quán)而逃后，清兵入關(guān)，李自成(張振寰 飾)兵敗如山倒。周世顯(葉童 飾)眼見清兵入關(guān)后燒殺搶掠，于心難忍，冒死向王爺諫言，以求天下安定，百姓脫離苦海。病愈后的長平公主(趙雅芝 飾)苦心修練大雁神功，引得智慧師太(鮑正芳 飾)大弟子慧清(王小芬 飾)的嫉妒，因而與想要稱霸武林的黑峰山教主合謀欲害長平。