院落外響起烏鴉“瓜瓜”叫聲，在為冤死的小石頭(馬嘉銘 飾)默哀，眾人都以為小石頭死于小日本手中，完全沒有料到金石才是幕后元兇。

王鈺翠(苗圃 飾)聞訊而至，為小石頭之死悲痛， 馮鐵豹(林繼東 飾)處于氣頭上，沖著王鈺翠大聲吼叫，指責(zé)王鈺翠破壞組織紀(jì)律，一味想著殺敵領(lǐng)賞，導(dǎo)致少不更事的小石頭為了獲得賞金，下山殺小日本，由獵人成了獵物，丟掉了性命。

王鈺翠被馮鐵豹一頓劈頭蓋臉痛罵，啞口無言，灰心喪氣收拾包袱下山回家。

吃一塹長一智。馮鐵豹意識到紀(jì)律的重要性，如果幾個伙伴遵守紀(jì)律，小石頭就不會死。他決定加入武工隊，帶領(lǐng)同伴們走上光明大道，有組織有紀(jì)律與日軍斗爭。

張西鳳(徐囡楠 飾)領(lǐng)著馮鐵豹見呂司令(儲智博 飾)，馮鐵豹是一方豪杰小有名氣，獲得呂司令賞識，榮升武工隊副隊長。張西鳳是老戰(zhàn)士，作戰(zhàn)經(jīng)驗豐富，熟知各種規(guī)則制度，呂司令委托張西鳳負(fù)責(zé)隊友們的思想改造，其重要性相當(dāng)于軍中的政委。

王鈺翠返回家中，怒罵父親雇人殺敵，導(dǎo)致小石頭死于非命。王樹才(杜源 飾)平白無白含冤受屈，一時之間哭笑不得，他只負(fù)責(zé)找人殺鬼子，小石頭之死純屬偶然事件，與他無直接關(guān)系。

劉少云(余龍 飾)懶散慣了，不愿意加入組織嚴(yán)格的武工隊，在金石的幫助下，劉少云決定下山投奔 賀晉南(譚洋 飾)。

張西鳳每次見到馮鐵豹，總有一種說不清道不明的親切感，隨著時間的推移，她倍受煎熬，拿出已經(jīng)身亡的丈夫老徐的相片，遞給呂司令過目。呂司令不看還好，一看之下發(fā)現(xiàn)馮鐵豹與老徐長得一模一樣，幾乎能以假亂真。

兩個八路軍出山執(zhí)行任務(wù)，被一伙日軍士兵發(fā)現(xiàn)，一死一傷落入日軍手中。

呂司令給馮鐵豹下達(dá)任務(wù)，與張西鳳下山尋找執(zhí)行任務(wù)的兩個戰(zhàn)友，山下是日本人的地盤，同時住有數(shù)以萬計的百姓，想要在茫茫人海找到兩個戰(zhàn)友，何其困難。馮鐵豹叫苦不迭打了退堂鼓，被張西鳳喝令必須聽從上級安排。

劉少云晚上欲下山，被茍盛(林家川 飾)抓住，馮鐵豹聞訊而至親審劉少云。