山東韓主席派三個村婦送共同抗日的密函給劉向(劉忠虎 飾)，但在病房門口被丁羽(張連春 飾)攔下。得知苗正軍(杜奕衡 飾)辭職投身抗日后，病重的劉向召見了哈兒，向他坦白了真相，哈兒終于明白了劉向的苦衷，也對國民政府不抵抗的政策深感失望。丁羽偷聽到的劉向和方哈兒準備出川抗日，并讓方哈兒做代理司令的計劃，為了保證妹妹的安全，將偷聽到的內(nèi)容告訴白騏(申軍誼 飾)，白騏怒不可遏，當晚便連同丁羽殺害了劉向。丁羽卻不慎將毒藥的藥瓶遺留在了劉向的尸體旁。劉向死后，白騏便急于將殺害劉向的罪名推倒方哈兒身上。為了洗脫罪名，方哈兒一眾尋找劉向真正的致死原因。張星竹(劉笑歌 飾)在劉向身旁找到了毒藥，方哈兒根據(jù)這條線索以及那三個村婦當晚在病房門口看見過丁羽離開的口供，抓住了丁羽，逼問他殺害劉向的原因。因為妹妹還在白騏手上，丁羽閉口不招供。哈兒推測丁羽一定是有什么把柄落在白騏手上，于是令馬通(喬杉 飾)找到吳二黑(修睿 飾)，詢問丁羽妹妹的下落。白騏擔心丁羽會將他供出，也擔心中央會徹查劉向之死，讓吳二黑在劉向的追悼會將方哈兒一眾全部射殺。因為哈兒在上海救過自己一命，吳二黑對于是否執(zhí)行這一命令感到非常糾結(jié)。