丐幫副幫主馬大元(劉丹 飾)(閔政 飾)和陳長老(李耀敬 飾)刺殺西夏元帥失敗險些被擒，此時幫主喬峰(鐘漢良 飾)(胡軍 飾)(黃日華 飾)率人前來救援。眾人撤退，喬峰以一己之力對陣投靠西夏一品堂的四大惡人。

大元妻子康敏(張馨予 飾)(雪梨 飾)(朱珠 飾)美貌妖嬈，她給喬峰上藥時刻意勾引，誰料慘遭拒絕。前幫主汪劍通(張紀中 飾)(賴水清 飾)臨終前將一封密函交給大元，并稱若喬峰有異心的話便讓他將密函打開。

康敏偷走密函，并查閱了內(nèi)容?？得魟翊笤斕鎲谭逦恢?，并坦言密函內(nèi)容。