岳老三(秦煌 飾)聽見有人在叫他，還沒來得及收段譽(金起范 飾)(林志穎 飾)(陳浩民 飾)為徒他就趕緊離開了。喬峰(鐘漢良 飾)(胡軍 飾)(黃日華 飾)來到了大宋軍隊營地找到了韓將軍，韓將軍說此次遼兵眾多，可能等不到援軍到來就要開戰(zhàn)了。韓將軍帶著喬峰來到烽火臺觀望局勢，喬峰覺得眼下局面可能撐不過三個天，擒賊先擒王，想要拿下遼軍可以先從主帥下手。這些辦法韓將軍也想過，不過自從喬峰刺殺耶律布魯后，他們的部署就更加嚴密，想要找到人都很難，喬峰便說要想辦法把他引出來。木婉清(蔣欣 飾)(趙學(xué)而 飾)(趙圓瑗 飾)(劉美彤 飾)告訴段譽自己自小無父無母，是師傅將她養(yǎng)大，師傅還告訴她天下男人都是薄情之人，所以木婉清一直都戴著面紗不讓男人看見自己的真容。師傅的師妹甘寶寶(阮丹寧 飾)(陳秀麗 飾)(王婉娟 飾)也就是鐘靈(何美鈿 飾)(楊蕊 飾)(毛曉彤 飾)(孫雅麗 飾)的母親，木婉清讓段譽不能一直想著鐘靈，因為段譽是她的丈夫。隨后師傅收到了師妹甘寶寶的來信，下山殺死姓王的惡婆娘，結(jié)果兩人被惡婆娘暗算，木婉清和師傅也走散了，事后就遇見了段譽。這時，岳老三過來了，岳老三一直讓段譽跪下叫自己師傅，可段譽卻不愿意，他和岳老三玩起了文字游戲，為了讓段譽拜自己為師，岳老三帶走了木婉清以此威脅段譽。這時，無惡不作的葉二娘(石蘭 飾)找到了岳老三，葉二娘每天都會去偷別人的孩子，木婉清本想趁機溜走，結(jié)果卻被岳老二一掌拍暈了過去。段譽為了救木婉清便準(zhǔn)備下山拜岳老三為師，這時左子穆、辛雙清(馬海倫 飾)和司空玄掌門都過來了。正當(dāng)他們圍攻段譽時，五名身穿斗篷的女子出現(xiàn)，所有人都跪下稱呼中間的女子為圣使，想必是德高權(quán)重之人。圣使是靈鷲宮之人，司空玄并未完成天山童姥(金銘 飾)(曾一萱 飾)交辦的差事，便跳崖謝罪。段譽被左子穆帶回了地牢，段譽也沒工夫，既來之則安之，他覺得總有一天自己會被放出去。段譽想著自己閑來也是無事，可以看看從山谷中拿出來的武功秘籍。段譽覺得凌波微步非常有趣，他決定先學(xué)習(xí)這個。喬峰說可以燒毀遼軍的糧草，以此逼迫他們的首領(lǐng)獻身，他打算趁夜色偷襲遼營。一切準(zhǔn)備就緒，一個蒙面男已經(jīng)埋伏在遼營外多時，三兩下就成功燒掉了遼軍的糧草，不過喬峰還很奇怪，自己還沒下令，為何就有人去燒糧草。遼軍發(fā)現(xiàn)著火后急忙去救活，整個遼軍硬亂做一團。士兵越來越多，他們發(fā)現(xiàn)了躲在馬車后的丐幫一行人。遼國涅魯古出來讓士兵不要著急，偷襲的人不過是江湖草莽。喬峰趁機沖出去準(zhǔn)備殺死涅魯古，沒想到這人竟是替身真正的涅魯古就在對面觀望，喬峰殺出一條血路直接朝真涅魯古走去，喬峰使出降龍十八掌，涅魯古瞬間倒地。喬峰將涅魯古帶回了營地，喬峰說自己很了解他。涅魯古的父親才應(yīng)該是真正的皇帝，遼人都知道涅魯古是皇族血親，但卻不知還有這層關(guān)系，喬峰表明丐幫遍布天下，實力不可小覷，與其涅魯古用力反抗，倒不如考慮罷兵休戰(zhàn)，說不定耶律洪基(王偉 飾)(王建新 飾)(于榮光 飾)更希望他戰(zhàn)死沙場，借機奪權(quán)生禍端。而喬峰說他們只想要邊境的安寧，讓老百姓過上安穩(wěn)的日子。