1949年1月，西柏坡，電臺里正在播放新華社發(fā)表的新年獻詞《將革命進行到底》，毛澤東(唐國強 飾)號召中國人民、中國共產(chǎn)黨和中國真正的革命民主派行動起來，在偉大的解放戰(zhàn)爭中獲得最后的勝利，將革命進行到底。此時革命形勢一片大好，但作為中國共產(chǎn)黨最高領(lǐng)導(dǎo)人的毛澤東和周恩來(劉勁 飾)卻不免有如履薄冰之感，他們知道越是此時越要保持清醒的頭腦，28年來他們做成了一件事，那就是探索了一條農(nóng)村包圍城市、武裝奪取政權(quán)之路，而現(xiàn)在摧毀腐朽的政治之后如何在百業(yè)待業(yè)的廢墟上建造人民的共和國又成了一個新的問題。身在南京的國民政府總統(tǒng)蔣介石(馬曉偉 飾)聽著電臺里暗諷自己的《農(nóng)夫與蛇》的故事，他不禁感慨物是人非。日暮途窮的蔣介石發(fā)表了一篇“求和”的《新年文告》，暗示自己將下野。力促和談的美國駐華大使司徒雷登(卡爾 飾)對蔣介石的做法非常惱怒，他認為蔣介石的做法破壞了新的和談局面，他的“美國夢”是國共劃江而治，造成一個南北中國的構(gòu)想。就在蔣介石發(fā)表《新年文告》時淮海戰(zhàn)役、平津戰(zhàn)役前線捷報頻傳，解放天津、北平已成順理成章之事，意氣風(fēng)發(fā)的毛澤東諷刺蔣介石的文告充其量只是一篇戰(zhàn)犯求和書。徐蚌會戰(zhàn)結(jié)束，蔣介石的得意門生杜聿明下落不明。為了實現(xiàn)和平解放北平，毛澤東連夜趕寫了時局聲明送往新華社播送，提出為了迅速結(jié)束戰(zhàn)爭，實現(xiàn)真正的和平，減少人民的痛苦，中國共產(chǎn)黨愿意和國民政府在懲辦戰(zhàn)事罪犯、廢除偽憲法、廢除偽法統(tǒng)、依據(jù)民主原則改編一切反動軍隊、沒收官僚資本、改革土地制度、廢除賣國條約、召開沒有反動分子參加的政治協(xié)商會議成立民主聯(lián)合政府接收國民政府的一切權(quán)力的基礎(chǔ)上進行和平談判。天津解放在即，毛澤東指示部隊接收官僚資本借鑒陳云(劉旭 飾)接收沈陽官僚資本的方法，原則上不打亂原有的企業(yè)組織和制度。蔣介石憤怒于陳長捷被俘、傅作義和鄧寶珊、馬占山密謀聯(lián)手投共、北平市長何思源策反各方知名人士，保密局局長毛人鳳(張頁石 飾)派出殺手小貍貓暗殺背叛人士。傅作義向共產(chǎn)黨提出先由國共兩黨成立聯(lián)合小組接管北平，逐漸過渡到完全由共產(chǎn)黨接管，毛澤東決定答應(yīng)他的條件，但向周恩來發(fā)出指示，傅作義只要一日不簽字，共產(chǎn)黨積極攻城的準備就一天不能松懈。為了完成偉大的革命轉(zhuǎn)折，蔣介石遺留下來的外交垃圾急需解決，而內(nèi)政遺留下來的垃圾更多。許克農(nóng)帶來消息稱國民黨保密局已經(jīng)派出殺手欲暗殺何思源先生。1949年1月18日凌晨，兩顆定時炸彈在原北平市市長何思源家爆炸，一聲巨響，當場造成1死5傷的慘案。蔣介石指示毛人鳳聯(lián)系各地潛伏人員，告知他們接下來的主要任務(wù)是暗殺中共要員和破壞通訊，他要讓毛澤東知道治理大城市是不容易的。并讓兒子蔣經(jīng)國(趙凱 飾)立即去上海，命令海軍司令桂永清并監(jiān)督他，把中央銀行的黃金、白銀、美鈔全部分批運往臺灣。蔣介石在私人官邸約見親信要員，并點名要副總統(tǒng)李宗仁(金鑫 飾)到席，蔣介石宣布自己即刻下野，由李宗仁接管全面工作。