翟寶玉心存芥蒂，以為高宏遠(yuǎn)(王迎奇 飾)有陰謀，不肯相信。翟寶玉部遭受鬼子襲擊，損失慘重。馬耀南(張明健 飾)派馬曉云(李君峰 飾)到孟顯龍(黃品沅 飾)司令部賠禮道歉，并說明戰(zhàn)況。孟顯龍消除誤解。中共山東省委調(diào)遣廖長山(楊軼然 飾)離開五軍建立新的抗日支隊，即八路軍山東縱隊第四支隊。馬耀南和廖長山回首戰(zhàn)斗歷程，兩人依依不舍。隨后，中共山東省委又派遣剛從延安回來的楊立群(袁滿 飾)前去馬耀南部改編五軍。為組建一支尖刀部隊，馬耀南和楊立群商議以一支隊為基礎(chǔ)組建特務(wù)營，由楊立群兼任營長。楊立群對一支隊司令馬天民(吳其江 飾)能不能服從組織安排深有疑慮。馬天民說服部屬，最終服從了安排，將自己的支隊交到了楊立群的手中。