中共省委決定派馬曉云(李君峰 飾)前往延安抗大學(xué)習(xí)，但馬曉云表示走之前他有件重要的事要辦。老奸巨猾的齊化文(高玉慶 飾)躲在深山里不敢露面。馬曉云趁機(jī)散布自己對三支隊(duì)不滿的消息，讓齊化文以為自己有歸順日軍的可能。馬曉云邀請齊化文吃酒席，齊化文再三思慮后赴宴，為以防萬一還請求日軍外圍保護(hù)。宴席上馬曉云坐實(shí)了齊化文是“五縣剿匪司令”的漢奸身份。馬曉云表示愿意跟著齊化文干，齊化文喜出望外，放松了警惕，帶來的警衛(wèi)也紛紛開始喝酒吃席。