馬曉云(李君峰 飾)機(jī)智地與敵人展開(kāi)周旋。日軍懷疑馬曉云的身份，便叫來(lái)漢奸刁德貴(袁珉 飾)和齊化文(高玉慶 飾)前來(lái)指認(rèn)，所幸馬天民(吳其江 飾)已經(jīng)先手一步威脅了此二人，二人不敢指認(rèn)。隨后，三弟馬天民找到周村商會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭漢卿(姚居德 飾)，懇請(qǐng)其發(fā)動(dòng)周村商會(huì)具名聯(lián)保馬曉云，馬曉云被平安釋放。馬曉云回到長(zhǎng)白山根據(jù)地積極組織抗日武裝。藤野(趙曉明 飾)集結(jié)鄒平、周村的三、四百個(gè)鬼子和一些偽軍，分三路進(jìn)攻長(zhǎng)白山，企圖一舉圍殲起義部隊(duì)。三官?gòu)R，馬耀南(張明健 飾)組織部隊(duì)，一邊掩護(hù)老百姓轉(zhuǎn)移，一邊與鬼子打起麻雀戰(zhàn)。廖長(zhǎng)山(楊軼然 飾)堵塞長(zhǎng)白山山口，遲滯鬼子的進(jìn)攻。馬耀南和姚仕民(何林翰 飾)等帶領(lǐng)部隊(duì)在上、下回路與鬼子展開(kāi)激戰(zhàn)。馬天民、馬曉云率部突出重圍。