高宏遠(yuǎn)(王迎奇 飾)、張國(guó)千(尹元章 飾)擺下鴻門宴，請(qǐng)來(lái)楊立群(袁滿 飾)。馬耀南(張明健 飾)派人保護(hù)楊立群。命令特務(wù)營(yíng)在高張二人的駐地附近演習(xí)，以作震懾，最終扼殺二人的歹念。國(guó)民黨山東省政府主席沈逄陵(李幼斌 飾)派兩名專員參加五軍改編會(huì)議。馬耀南深知兩人的來(lái)意，但時(shí)值國(guó)共合作，又要顧全大局，便安排馬天民(吳其江 飾)為他們喝酒接風(fēng)。馬天民心領(lǐng)神會(huì)，二人被灌得爛醉如泥。馬耀南召開五軍中隊(duì)長(zhǎng)會(huì)議，兩位醉話連篇的專員成為笑柄。藤野(趙曉明 飾)認(rèn)為五軍如果改編成八路軍，在當(dāng)?shù)貢?huì)對(duì)日軍造成更大的威脅。于是，派出信使暗中拉攏高宏遠(yuǎn)和張國(guó)千，不料高張二人在抗日的立場(chǎng)上非常堅(jiān)決，藤野碰了一鼻子灰。